Intégration HubSpot – Salesforce : ce qu’il faut savoir !

Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, il est essentiel pour les entreprises de disposer d’outils performants et efficaces pour gérer leur relation client. C’est là qu’interviennent des plateformes comme Salesforce et HubSpot, qui simplifient considérablement la gestion de vos contacts, prospects et clients. Toutefois, si vous utilisez déjà l’une de ces plates-formes, vous avez peut-être songé à intégrer Salesforce à HubSpot pour améliorer la cohérence de votre processus commercial et obtenir une vue d’ensemble sur tous les aspects de votre entreprise.

Pourquoi intégrer Salesforce à HubSpot ?

Il existe plusieurs avantages à intégrer Salesforce à HubSpot :

  • Efficacité accrue – L’intégration de Salesforce à HubSpot permet d’avoir toutes les données nécessaires au même endroit, ce qui facilite l’accès aux informations pertinentes et réduit les doublons ou les erreurs potentielles.
  • Meilleure visibilité – Les deux plateformes faisant partie du même écosystème, elles travaillent ensemble pour offrir une expérience utilisateur unifiée. Cela signifie que vous pouvez voir et comprendre les données de façon plus claire et plus intuitive depuis n’importe quelle interface.
  • Démarrage simplifié – En intégrant Salesforce à HubSpot, vous bénéficiez d’un démarrage plus facile et d’un processus d’implémentation plus rapide, ce qui signifie que vous pouvez commencer à profiter des avantages de cette fusion immédiatement.

Étapes pour intégrer Salesforce à HubSpot

Pour réaliser l’intégration, il est essentiel de suivre certaines étapes :

  1. Préparation – Avant de pouvoir intégrer Salesforce à HubSpot, vous devez vérifier que vous disposez des comptes appropriés pour les deux plateformes. Il est également important de s’assurer que vous avez les droits d’accès et les permissions nécessaires pour effectuer l’intégration avec succès.
  2. Installation d’une application d’intégration – L’une des meilleures façons d’intégrer Salesforce à HubSpot consiste à utiliser une application d’intégration conçue spécifiquement pour cette tâche. Ces applications sont généralement disponibles dans les marketplaces des deux plateformes. Veillez simplement à choisir une application offrant toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour réussir l’intégration, telles que la synchronisation bidirectionnelle des données, la mise en correspondance des champs et la prise en charge des workflows personnalisés.
  3. Configuration de l’intégration – Une fois l’application d’intégration installée, il est temps de configurer la connexion entre Salesforce et HubSpot. Vous devrez peut-être entrer des informations telles que vos identifiants de connexion au compte et établir un mappage des champs pour garantir la cohérence des données entre les deux plateformes.
  4. Test de l’intégration – Avant de commencer à utiliser pleinement l’intégration, il est recommandé d’effectuer des tests pour vous assurer que les données sont correctement synchronisées et que les processus fonctionnent comme prévu. N’hésitez pas à effectuer des tests approfondis pour détecter tout problème potentiel avant de mettre en œuvre l’intégration dans votre entreprise.

Les avantages concrets de l’intégration Salesforce-HubSpot

Intégrer Salesforce à HubSpot offre une multitude d’avantages concrets :

  • Avoir une vue unique des données clients – Grâce à cette intégration, toutes les données relatives aux clients seront centralisées au même endroit et mises à jour en temps réel. Cela facilite la gestion des informations et permet de prendre des décisions éclairées pour toutes les parties prenantes de l’entreprise.
  • Utiliser des processus communs – En unifiant les processus entre les deux plateformes, vous pouvez rationaliser le travail quotidien. Par exemple, vous pourrez importer ou exporter facilement des listes de prospects et bénéficier d’un niveau accru d’automatisation, ce qui se traduit par une productivité accrue et une meilleure efficacité opérationnelle.
  • Favoriser une meilleure collaboration entre les équipes – L’intégration des deux outils permet de briser les silos de communication et favorise une collaboration transparente entre les équipes commerciales et marketing. Les informations pertinentes sont facilement accessibles aux bonnes personnes, ce qui facilite la communication et améliore les résultats globaux.

Quelques considérations supplémentaires

Si l’intégration HubSpot Salesforce représente une étape importante pour améliorer la productivité et la collaboration au sein de votre entreprise, il est également important de prendre en compte certaines limitations :

  • Comprendre les limites des plateformes – Bien que l’intégration apporte de nombreux avantages, il est essentiel de comprendre les limites inhérentes à chaque plateforme. Par exemple, certaines fonctionnalités spécifiques peuvent ne pas être compatibles ou disponibles lors de l’intégration.
  • Mettre à jour régulièrement l’application d’intégration – Pour profiter pleinement des avantages de cette intégration, assurez-vous de mettre à jour régulièrement l’application d’intégration. Cela garantit que vous disposez toujours des dernières fonctionnalités et corrections de bugs, pour une expérience optimale.
  • Formation et soutien des utilisateurs – Comme dans toute transformation numérique, l’adoption et la réussite de l’intégration reposent largement sur la formation et le soutien des utilisateurs finaux. Assurez-vous de fournir suffisamment de ressources et d’aide pour faciliter la transition vers cette nouvelle configuration intégrée.

En somme, intégrer Salesforce à HubSpot peut se révéler être une décision judicieuse pour les entreprises souhaitant améliorer la gestion de leurs données clients, renforcer la collaboration entre différents départements et augmenter leur efficacité opérationnelle. Avec les étapes et considérations mentionnées dans cet article, vous serez en bonne voie pour exploiter au mieux le potentiel offert par cette intégration.